Ngành công nghiệp lốp xe: Thay đổi chậm chạp trong thời đại xe điện

Ngành công nghiệp lốp xe là một lĩnh vực kinh doanh với những biến đổi chậm chạp, tăng trưởng trì trệ và lợi nhuận thấp. Tổng giá trị thị trường của ngành vẫn duy trì quanh mức 50 tỷ đô la trong vài năm qua và dự kiến cũng sẽ không tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Mức tăng trưởng chỉ nhỉnh hơn một chút so với dân số, nhưng lại chậm hơn nhiều so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nói cách khác, ngành lốp xe có tốc độ phát triển chậm hơn cả kem đánh răng, tương tự như ngành công nghiệp ô tô nói chung. Lĩnh vực này có tính cạnh tranh cao và rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá cả nguyên liệu thô. Nhiều người mua coi lốp xe là hàng hóa đơn thuần, thậm chí không phân biệt được giữa các thương hiệu. Giá cả thường là yếu tố duy nhất tạo nên sự khác biệt. Tuy nhiên, bức tranh tương lai có thể sẽ hoàn toàn khác. Một số chuyên gia tin rằng sự chuyển đổi thực sự sang xe điện (EV) sẽ mở ra một loạt cơ hội hoàn toàn mới. Lốp xe dành cho xe điện có giá thành cao hơn 50% và cần thay thường xuyên hơn 20%. Loại lốp mới nhất được thiết kế để chịu được trọng lượng nặng hơn và khả năng tăng tốc nhanh chóng của xe điện. Quan trọng hơn, chúng cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động của xe. Nếu xe điện phát triển và thống trị thị trường ô tô giống như dự đoán của một số người, điều này sẽ tạo ra một "cơn sốt vàng" đối với các nhà sản xuất lốp xe. Từ năm 2017 đến năm 2022, thị trường lốp và cao su của Mỹ tăng trưởng khoảng 9%. Ba nhà sản xuất lốp xe hàng đầu chiếm hơn một nửa tổng doanh số lốp xe cả nước. Người Mỹ đã mua 330 triệu lốp xe vào năm 2022, tăng chưa đến 1% so với 5 năm trước đó. Tổng cầu dự kiến sẽ tăng khoảng 0,8% cho đến năm 2027. Đây là một ngành kinh doanh có mức tăng trưởng thấp và là sản phẩm mà tất cả chúng ta đều ít nhiều coi nhẹ. Do đó, trong bối cảnh đó, lốp xe có thể được coi là một trong những lĩnh vực kinh doanh cạnh tranh nhất mà tôi theo dõi trong những năm qua. Ngành công nghiệp này phụ thuộc rất nhiều vào giá nguyên liệu thô, mà các công ty lại có rất ít quyền kiểm soát. Lốp xe chủ yếu được làm từ cao su, vải, thép và một thứ gọi là than đen, giúp tăng độ bền và tạo cho chúng màu sắc giống như hắc ín. Mặt khác, nhiều người mua coi lốp xe gần giống như chính những loại hàng hóa mà chúng được tạo thành. John Healy, từ NorthCoast Research ước tính rằng có tới một nửa khách hàng thờ ơ với việc lựa chọn thương hiệu lốp.

Việc dự đoán thời điểm cần thay lốp xe là không hề dễ dàng. Mức độ sử dụng xe, khí hậu hoặc khu vực sinh sống, và các sự kiện bất trắc như thủng lốp là những yếu tố ảnh hưởng đến điều này. Cộng thêm với tính chất toàn cầu của ngành, số lượng nhà sản xuất và đối thủ cạnh tranh, có tới một nửa khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả hơn là thương hiệu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng khó có thể biết trước thời điểm chính xác khách hàng sẽ quay lại để thay lốp. Điều này tạo ra một tình huống khó khăn. Vào đầu năm mới, doanh nghiệp lốp xe khó có thể dự đoán được liệu tình hình kinh doanh sẽ tăng trưởng 3% hay giảm 3%. Một trong những cách chính mà các công ty lốp xe cạnh tranh là tạo ra sản phẩm khác biệt. Vậy làm thế nào để tạo sự khác biệt? Các hãng tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ của lốp. Về bản chất, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty lốp xe lại đang kìm hãm sự phát triển lâu dài của chính ngành. Bằng cách tạo ra lốp xe có tuổi thọ cao hơn, tần suất thay lốp giảm xuống, điều này bất lợi cho các nhà sản xuất lốp. Ngành công nghiệp lốp xe vốn đã là một lĩnh vực kinh doanh khó khăn, thì sự xuất hiện của xe điện (EV) lại đặt ra những thách thức hoàn toàn mới. Chúng tôi rất giỏi sản xuất lốp cho xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE), nhưng xe điện lại là một "con thú" khác biệt. Thoạt nhìn, lốp xe ngày nay trông khá giống lốp xe cách đây 150 năm - chủ yếu là một lõi cao su được bơm hơi. Tuy nhiên, nhiều cải tiến đã diễn ra kể từ đó. Michelin, một trong những nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới, đã tạo ra lốp radial vào năm 1946. Trong những năm qua, hợp chất cao su, vật liệu cấu thành lốp xe đã được thay đổi triệt để. Điều này bao gồm các hợp chất giữ mềm ở nhiệt độ lạnh, cho phép tạo ra lốp mùa đông cứng cáp hơn. Lốp xe ngày nay được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, với những điều chỉnh đối với các thành phần khác nhau này. Loại hợp chất được sử dụng, thiết kế gai lốp, v.v. có thể điều chỉnh lốp xe để phù hợp với các loại hiệu suất khác nhau. Ví dụ, lốp xe đua trơn nhất có thể. Hãy nghĩ đến bánh sau hoàn toàn không có gai của xe đua drag, giúp bám đường tốt hơn. Loại lốp như vậy có thể trơn trượt trong điều kiện ướt. Hầu hết lốp đường phố đều có một số loại gai trên đó, cùng với các điều chỉnh khác để giúp chúng hoạt động tốt hơn trong thời tiết xấu. Nhưng gai lốp làm chậm lốp xe, ảnh hưởng đến hiệu suất, mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc phạm vi hoạt động của xe điện. Cải thiện một điểm thì phải đánh đổi ở điểm khác. Bí quyết thực sự là cải thiện nhiều yếu tố cùng một lúc. Xe điện mang đến cả thách thức và cơ hội theo những cách giúp các nhà sản xuất lốp xe khác biệt với nhau. Một điểm thú vị là xe điện êm hơn nhiều so với xe ICE, đây là một lợi thế nhưng cũng là bất lợi vì nó khiến tiếng ồn của lốp xe đáng chú ý hơn. Hãy nghĩ về âm thanh mà một quả bóng rổ tạo ra khi nó nảy. Đó là tiếng không khí bên trong lốp xe rung lên. Lốp xe bóng rổ cũng hoạt động tương tự như vậy khi bạn nảy bóng. Nó chứa không khí được bơm căng bên trong. Và khi bạn vượt qua các gờ giảm tốc hoặc thực hiện các thao tác khác, nó cũng có thể tạo ra tiếng ồn đó. Một số mẫu xe điện có thể nhạy cảm với tần suất này do cách thiết kế của xe. Có những cách để giảm thiểu tiếng ồn, chẳng hạn như lắp bọt để giảm âm thanh.

Một thách thức khác của xe điện là kéo dài phạm vi hoạt động của pin - nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng. Xăng dầu vẫn có mật độ năng lượng cao hơn nhiều so với pin của một chiếc xe điện thông thường. Với công nghệ pin lithium ion hiện tại, bạn sẽ di chuyển được ít quãng đường hơn trên một chiếc xe điện so với một chiếc xe chạy xăng cùng trọng lượng pin. Gói pin trên chiếc Chevy Bolt có phạm vi hoạt động 259 dặm và nặng khoảng 960 pound. Trong khi đó, chiếc Chevy Cruze chạy xăng có thể đi được gần 550 dặm chỉ với một lần đổ đầy. Bình xăng của nó chứa 13,7 gallon, chỉ nặng hơn 80 pound. Tất nhiên, các nhà nghiên cứu đang chạy đua để thay đổi điều này. Mặc dù pin xe điện không lưu trữ năng lượng hiệu quả bằng xăng dầu, nhưng xe điện lại sử dụng năng lượng được lưu trữ đó hiệu quả hơn nhiều. Chỉ có khoảng 16 đến 25% năng lượng được lưu trữ trong một gallon xăng thực sự dùng để cung cấp năng lượng cho bánh xe. Ngoài ra, động cơ đốt trong còn mất khoảng 65 đến 72% năng lượng dưới dạng nhiệt tỏa ra từ động cơ và các bộ phận khác của xe. Tuy nhiên, xe điện truyền khoảng hai phần ba năng lượng của chúng đến bánh xe, thậm chí còn nhiều hơn nếu có các công nghệ thu hồi năng lượng như phanh tái tạo. Xe cũng mất năng lượng qua lốp xe thông qua thứ gọi là lực cản lăn. Về cơ bản, đây chỉ là một lực khiến lốp xe chậm lại khi lăn. Lực này giống như lực làm chậm và dừng một quả bóng lăn. Vì xe điện không bị mất năng lượng qua động cơ nên việc giảm thiểu hao hụt năng lượng qua lốp xe trở nên quan trọng hơn nhiều để giúp xe điện hoạt động hiệu quả nhất có thể. Cải thiện lốp xe có thể ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi hoạt động của xe điện. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể tác động đến phạm vi hoạt động của một chiếc xe điện lên đến 10%, thậm chí có thể là 15% tùy thuộc vào lựa chọn lốp xe của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu một chiếc xe có phạm vi hoạt động là 300 dặm, bạn có thể tăng thêm 45 dặm chỉ bằng cách sử dụng đúng loại lốp. Một thách thức then chốt, và cũng là cơ hội lớn nhất cho các nhà sản xuất lốp xe: xe điện "đốt cháy" lốp xe nhanh hơn. Theo quan điểm phát triển thị trường ô tô, đây có thể là yếu tố đầu tiên trong nhiều thập kỷ thực sự khiến nhu cầu về lốp xe tăng lên. Xe điện thường nặng hơn nhiều so với các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong (ICE) cùng phân khúc. Ví dụ, Kia Niro EV nặng hơn khoảng 20% so với bản chạy xăng. Mặc dù đây không phải là một phép so sánh hoàn hảo, nhưng một chiếc bán tải GMC Sierra 1500 sử dụng động cơ diesel tăng áp có trọng lượng khoảng 5.540 pound. Trong khi đó, xe bán tải điện GMC Hummer EV gần gấp đôi trọng lượng đó. Xe điện cũng có khả năng tăng tốc nhanh hơn so với Niro chạy xăng, với động cơ xăng mất khoảng 10,4 giây để tăng tốc từ 0 đến 100km/h, còn Niro EV chỉ mất 7,8 giây. Thậm chí nhiều xe điện có thể dễ dàng đạt được khả năng tăng tốc ngang bằng các siêu xe. Chắc chắn bạn đã từng có cơ hội ngồi trên một chiếc xe điện, và nếu bạn đi cùng bạn bè trên chiếc EV của họ, một trong những điều đầu tiên họ làm là nhấn ga hết cỡ. Điều này sẽ khiến bạn bị ép lưng vào ghế và khá ấn tượng. Lý do của hiện tượng này là mô-men xoắn, một đại lượng đo sức mạnh mà động cơ truyền xuống bánh xe. Động cơ điện không bị giới hạn giống như động cơ đốt trong, vì vậy chúng có thể cung cấp mô-men xoắn rất nhanh, gần như tức thời. Đó là lý do khiến bạn bị đẩy mạnh về phía sau ghế ngồi. Việc xe tăng tốc đột ngột như vậy sẽ khiến lốp xe bị mài mòn nhiều hơn khi chúng cố gắng bám đường và tăng tốc cho xe, thêm vào đó là trọng lượng của xe, khiến lốp xe tiếp xúc với mặt đường rất mạnh. Tính năng phanh tái tạo phổ biến trên xe điện cũng là một lực tác động bổ sung lên lốp xe theo hướng ngược lại để làm chậm xe. Nhìn chung, lốp hiệu suất cao thường nhanh mòn. Bây giờ, bạn đặt thêm tải trọng và công suất lên loại lốp này, chúng sẽ mòn thậm chí còn nhanh hơn. Một số loại xe này có thể khiến lốp xe mòn chỉ sau 15.000 đến 20.000 dặm, đây là điều đáng lo ngại vì lốp xe điện cũng rất đắt. Mặc dù xe điện đang phát triển mạnh mẽ, nhưng tôi khó có thể nghĩ rằng đây không phải là điều thực sự tốt cho Goodyear và các nhà sản xuất khác. Michelin dự kiến thị trường thay thế lốp xe điện sẽ tăng trưởng khoảng 6 đến 7% vào năm 2027, so với mức 1 đến 2% hiện tại. Công ty phân tích AlixPartners cho biết, tổng thị trường lốp xe điện dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm (CAGR) là 33% cho đến năm 2031. Trong khi đó, lốp xe cho xe sử dụng động cơ đốt trong dự kiến sẽ giảm 2%. Tính đến năm 2023, tuổi đời trung bình của một chiếc xe ở Mỹ là hơn 12 năm.

Theo ước tính của các công ty phân tích, chi phí thay lốp xe điện trong tương lai sẽ gấp khoảng hai lần so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Lốp xe điện đắt hơn khoảng 50% và cần thay thế thường xuyên hơn 20%. Các chuỗi cửa hàng thay lốp đã ghi nhận điều này trong 2 đến 3 năm qua. Một chiếc xe Tesla cần thay lốp sau mỗi 15.000 dặm thay vì 40.000 hoặc 50.000 dặm như thông thường, và con số 15.000 dặm này thậm chí có thể còn hơi cao. Thậm chí con số thực tế có thể gần hơn với 12.000 dặm. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra một thị trường thay thế lốp xe mở rộng hàng năm cho các công ty lốp xe, điều chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ qua. Các nhà sản xuất lốp xe hàng đầu tuyên bố lốp xe điện hoặc lốp xe tương thích với xe điện của họ sẽ có tuổi thọ cao hơn nhiều so với con số trên. Lốp xe Bridgestone Turanza EV có bảo hành giới hạn 50.000 dặm và Goodyear ElectricDrive có bảo hành 60.000 dặm. Ngành công nghiệp lốp xe đã phát triển một số công nghệ mới bất kể quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra nhanh như thế nào. Vì vậy, nhìn chung, các nhà sản xuất lốp xe sẽ được định hướng để thành công. Chúng tôi tin rằng sự phổ biến của xe điện là điều chắc chắn, chỉ là vấn đề thời gian. Lốp xe của chúng tôi sẽ trở nên tinh tế hơn và bền hơn. Vì vậy, trong 5 năm tới, thay vì thay lốp sau mỗi 12.000 dặm, có thể con số này sẽ là 18.000 dặm. Tôi cho rằng chu kỳ thay lốp sẽ được kéo dài hơn một chút khi các nhà sản xuất cải thiện hoạt động nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này. Các xu hướng phát triển lốp xe khác cũng mang lại thách thức và cơ hội mới. Một trong số đó là lốp xe thông minh. Lốp xe Goodyear được trang bị trên Tesla Cybertruck có cảm biến đo nhiệt độ lốp, áp suất lốp và lượng cao su tiếp xúc với mặt đường. Việc tổng hợp dữ liệu này cho phép dự đoán lượng gai lốp còn lại, thời điểm cần thay lốp, v.v. Một lĩnh vực khác có nhiều thay đổi là đường kính lốp. Kích thước ngày càng tăng của xe hơi Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu về bánh xe tương xứng. Mặc dù mâm dưới 18 inch vẫn chiếm phần lớn doanh số thay lốp ở Mỹ, nhưng các kích thước lớn hơn đang ngày càng phổ biến. Lốp có đường kính 18 inch trở lên đã tăng trưởng 10% trong tháng 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng về kích thước lốp là rất lớn, và nhiều xe điện hiện nay được trang bị bánh xe 20 inch, 22 inch. Lốp xe bọc quanh bánh xe có kích thước như vậy đắt hơn bất kể chúng được quảng cáo như thế nào. Khi mọi người hướng đến những chiếc xe này, các nhà sản xuất xe sẽ tiếp tục củng cố xu hướng đó vì họ được hưởng lợi từ việc này. Do đó, trong 15 đến 20 năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng kích thước lốp trên thị trường. Ngay cả khi là một ngành công nghiệp đầy thách thức, tính phức tạp của ngành lốp xe ngày càng tăng theo cấp số nhân khi các công nghệ mới ra đời và kích thước lốp xe ngày càng đa dạng. Tôi cho rằng chúng ta sắp chứng kiến lốp xe với đường kính vành 23 và 24 inch trở thành một phần quan trọng của thị trường. Mặc dù tất cả những thay đổi nhanh chóng này, từ mô-men xoắn mạnh hơn, cảm biến tích hợp trên lốp đến bánh xe cỡ lớn đều mang lại cơ hội tăng trưởng, nhưng chúng cũng gây sức ép lên ngân sách của các công ty vốn đã quen hoạt động với lợi nhuận rất mỏng. Chúng tôi chỉ có một năng lực sản xuất nhất định, chỉ có một khả năng nghiên cứu và phát triển nhất định. Chúng tôi phải xác định tập trung vào phân khúc thị trường nào và có thể phải đánh đổi với các phân khúc khác. Như đã đề cập, việc đường kính vành tăng lên có thể khiến một số dòng xe cũ không được trang bị những công nghệ mới nhất. Lý do đơn giản là các nhà sản xuất lốp xe cần tập trung nguồn lực vào những sản phẩm dành cho xe điện để đảm bảo có đủ sản phẩm cho thị trường đang phát triển nhanh chóng này. Ngành công nghiệp lốp xe đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới do sự ra đời của xe điện. Mặc dù xe điện có thể khiến lốp xe nhanh mòn hơn và đắt hơn, nhưng chúng cũng tạo ra một thị trường thay thế lốp xe mở rộng đáng kể. Các nhà sản xuất lốp xe đang phát triển các công nghệ mới để cải thiện độ bền của lốp và tích hợp các tính năng thông minh. Tuy nhiên, sự phức tạp ngày càng tăng của ngành cũng đặt ra những thách thức về sản xuất và phân bổ nguồn lực. Nhìn chung, sự xuất hiện của xe điện là một động lực lớn cho sự đổi mới trong ngành công nghiệp lốp xe. Các nhà sản xuất cần thích ứng với những thay đổi này để tận dụng các cơ hội và vượt qua những thách thức.